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市场从时间维度对降息的态度较为坚决,我们认为一种可能性是市场认为美国政府的债务压力或将导致美联储维持高息环境的时间存在上限。但从投资美股的角度出发,市场目前“既要经济软着陆,也要美联储降息”的观点听起来太美好。

海外市场速览：二月FOMC会议如期加息，港股内外资分歧增加

港股:内资和外资资金面分歧增加

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依据我们选择的观测指标。我们发现,春节后的第一周,内资总体呈现出流出港股的态势,而外资目前则仍以加仓为主。开年第一周,内资加仓了12/30个港股主要申万一级行业,外资加仓了23/30个行业。

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内资外资共同流入的行业是基础化工和计算机(但个股层面仅联易融科技-W);共同流出的行业是非银金融、综合、石油石化。

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风险提示:疫情发展的不确定性,经济周期下行的风险,国际政治局势的不确定性,国内货币政策的不确定性。

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内容目录

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图表目录

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全球市场表现

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全球主要指数与资产比较

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_________收益率_________|______________收盘价______________|市场|指数名称|指数代码|近一周|近一月|年初至今|报告日|一周前|一个月前|上年末|中国香港|恒生指数| HSI.HI|-4.5%|7.5%|9.5%|21,660|22,689|20,145|19,781|恒生科技指数| HSTECH.HI|-3.7%|9.5%|12.2%|4,634|4,813|4,233|4,129| A股市场|上证指数|000001.SH|0.0%|4.7%|5.6%|3,263|3,265|3,117|3,089|深证成指|399001.SZ|0.6%|8.4%|9.4%|12,054|11,981|11,117|11,016|创业板指|399006.SZ|-0.2%|9.5%|9.9%|2,580|2,586|2,356|2,347|科创50|000688.SH|0.5%|5.5%|7.7%|1,034|1,029|980|960|美国市场|标普500| SPX.GI|1.6%|8.2%|7.7%|4,136|4,071|3,824|3,840|纳斯达克指数| IXIC.GI|3.3%|15.6%|14.7%|12,007|11,622|10,387|10,466|道琼斯工业指数| DJI.GI|-0.2%|2.4%|2.3%|33,926|33,978|33,136|33,147|其他发达市场|德国DAX| GDAXI.GI|2.1%|9.0%|11.1%|15,463|15,150|14,182|13,924|英国富时100| FTSE.GI|1.8%|4.6%|6.0%|7,902|7,765|7,554|7,452|法国CAC40| FCHI.GI|1.9%|9.2%|11.7%|7,234|7,097|6,624|6,474|日经225| N225.GI|0.5%|5.4%|5.4%|27,509|27,383|26,095|26,095|韩国综合指数| KS11.GI|-0.1%|11.8%|10.9%|2,480|2,484|2,219|2,236|其他新兴市场|印度SENSEX30| SENSEX.GI|3.0%|-0.9%|-0.1%|60,759|59,010|61,294|60,841|巴西IBOVESPA指数IBOVESPA.GI|-3.4%|4.2%|-1.1%|108,523|112,316|104,166|109,735|俄罗斯RTS| RTS.GI|1.0%|4.1%|3.3%|1,003|992|963|971|利率|2年美债收益率| UST2Y.GBM|11bp|-10bp|-11bp|4.30%|4.19%|4.40%|4.41%|10年美债收益率| UST10Y.GBM|1bp|-26bp|-35bp|3.53%|3.52%|3.79%|3.88%|10Y-2Y美债利差|-10bp|-16bp|-24bp|-77bp|-67bp|-61bp|-53bp|汇率|美元指数| USDX.FX|1.1%|-1.6%|-0.5%|103.00|101.92|104.67|103.49|美元兑港币| USDHKD.FX|0.2%|0.4%|0.5%|7.8464|7.8295|7.8132|7.8097|美元兑离岸人民币USDCNH.FX|0.8%|-1.7%|-1.6%|6.8080|6.7564|6.9241|6.9210

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本周重点市场与宏观数据

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港股数据

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港股通各板块表现

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类别|申万一级行业|近一周|近一月|年初至今|类别|申万一级行业|近一周|近一月|年初至今|周期|房地产|-6.5%|1.6%|3.2%|金融|银行|-3.5%|4.3%|5.3%|建筑装饰|-1.5%|6.7%|7.9%|非银金融|-5.1%|9.7%|10.2%|钢铁|-6.0%|9.0%|10.5%|科技|电子|-2.1%|15.4%|17.0%|有色金属|-3.4%|17.9%|22.0%|计算机|1.1%|9.8%|11.8%|煤炭|-3.8%|4.8%|6.4%|传媒|0.9%|13.2%|13.4%|建筑材料|-3.4%|5.5%|7.3%|通信|1.1%|8.1%|10.7%|石油石化|-4.1%|6.5%|8.8%|消费|汽车|-0.5%|13.1%|14.9%|基础化工|1.2%|8.6%|10.1%|美容护理|-0.5%|-2.6%|-3.4%|电力设备|0.0%|13.6%|17.1%|家用电器|-3.4%|13.4%|22.1%|机械设备|-3.2%|8.4%|10.2%|纺织服饰|-4.1%|11.1%|13.5%|国防军工|2.9%|8.6%|11.9%|医药生物|-0.3%|8.5%|10.2%|轻工制造|-5.8%|3.7%|5.4%|商贸零售|-3.7%|15.0%|19.5%|公用事业|公用事业|-2.6%|3.7%|6.3%|社会服务|-6.3%|0.7%|1.1%|交通运输|-2.3%|4.3%|4.8%|食品饮料|-2.0%|2.3%|3.2%|环保|-1.9%|1.9%|2.7%|农林牧渔|-2.3%|4.2%|4.0%|综合|-3.6%|7.3%|7.7%

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_____近一周收益率中位数排名_____|_____近一月收益率中位数排名_____|___年初至今收益率中位数排名___|申万一级行业|收益率|申万一级行业|收益率|申万一级行业|收益率|1 国防军工|2.9%|有色金属|17.9%|家用电器|22.1%|2 基础化工|1.2%|电子|15.4%|有色金属|22.0%|3 计算机|1.1%|商贸零售|15.0%|商贸零售|19.5%|4 通信|1.1%|电力设备|13.6%|电力设备|17.1%|5 传媒|0.9%|家用电器|13.4%|电子|17.0%|6 电力设备|0.0%|传媒|13.2%|汽车|14.9%|7 医药生物|-0.3%|汽车|13.1%|纺织服饰|13.5%|8 美容护理|-0.5%|纺织服饰|11.1%|传媒|13.4%|9 汽车|-0.5%|计算机|9.8%|国防军工|11.9%|10 建筑装饰|-1.5%|非银金融|9.7%|计算机|11.8%|11 环保|-1.9%|钢铁|9.0%|通信|10.7%|

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12 食品饮料|-2.0%|基础化工|8.6%|钢铁|10.5%|13 电子|-2.1%|国防军工|8.6%|机械设备|10.2%|14 农林牧渔|-2.3%|医药生物|8.5%|医药生物|10.2%|15 交通运输|-2.3%|机械设备|8.4%|非银金融|10.2%|16 公用事业|-2.6%|通信|8.1%|基础化工|10.1%|17 机械设备|-3.2%|恒生指数|7.5%|恒生指数|9.5%|18 有色金属|-3.4%|综合|7.3%|石油石化|8.8%|19 建筑材料|-3.4%|建筑装饰|6.7%|建筑装饰|7.9%|20 家用电器|-3.4%|石油石化|6.5%|综合|7.7%|21 银行|-3.5%|建筑材料|5.5%|建筑材料|7.3%|22 综合|-3.6%|煤炭|4.8%|煤炭|6.4%|23 商贸零售|-3.7%|银行|4.3%|公用事业|6.3%|24 煤炭|-3.8%|交通运输|4.3%|轻工制造|5.4%|25 石油石化|-4.1%|农林牧渔|4.2%|

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银行|5.3%|26 纺织服饰|-4.1%|轻工制造|3.7%|交通运输|4.8%|27 恒生指数|-4.5%|公用事业|3.7%|农林牧渔|4.0%|28 非银金融|-5.1%|食品饮料|2.3%|食品饮料|3.2%|29 轻工制造|-5.8%|环保|1.9%|房地产|3.2%|30 钢铁|-6.0%|房地产|1.6%|环保|2.7%|31 社会服务|-6.3%|社会服务|0.7%|社会服务|1.1%|32 房地产|-6.5%|美容护理|-2.6%|美容护理|-3.4%

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GICS-1| GICS-2|近一周|近一月|年初至今| GICS-1| GICS-2|近一周|近一月|年初至今|材料|材料II|-2.9%|11.5%|11.6%|金融|银行|-3.5%|4.3%|5.3%|电信服务|电信服务II|1.1%|8.1%|10.7%|多元金融|-3.7%|11.0%|10.6%|房地产|房地产II|-7.1%|1.9%|3.1%|保险II|-8.4%|1.7%|4.4%|工业|资本货物|-2.1%|8.3%|9.4%|可选消费|消费者服务II|-7.0%|0.7%|0.3%|运输|-2.4%|4.3%|5.0%|零售业|-4.4%|12.4%|15.7%|商业和专业服务|0.0%|4.0%|4.9%|汽车与汽车零部件|-0.2%|11.2%|12.3%|公用事业|公用事业II|-2.5%|3.8%|6.3%|耐用消费品与服装|-4.1%|12.4%|14.0%|信息技术|软件与服务|1.2%|12.4%|13.2%|媒体II|-6.3%|5.8%|7.3%|技术硬件与设备|1.4%|10.9%|13.8%|能源|能源II|-3.8%|4.6%|7.0%|半导体与半导体生产设备-3.1%|13.6%|17.1%|日常消费|食品、饮料与烟草|-2.0%|2.3%|3.2%|医疗保健|制药、生物科技与生命科学-1.7%|8.5%|11.0%|家庭与个人用品|-1.9%|-5.9%|-7.6%|医疗保健设备与服务|0.1%|7.1%|8.6%|食品与主要用品零售II|1.9%|15.0%|23.0%

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_____近一周收益率中位数排名_____|_____近一月收益率中位数排名_____|___年初至今收益率中位数排名___| GICS二级行业|收益率| GICS二级行业|收益率| GICS二级行业|收益率|1 食品与主要用品零售II|1.9%|食品与主要用品零售II|15.0%|食品与主要用品零售II|23.0%|2 技术硬件与设备|1.4%|半导体与半导体生产设备|13.6%|半导体与半导体生产设备|17.1%|3 软件与服务|1.2%|零售业|12.4%|零售业|15.7%|4 电信服务II|1.1%|软件与服务|12.4%|耐用消费品与服装|14.0%|5 医疗保健设备与服务|0.1%|耐用消费品与服装|12.4%|技术硬件与设备|13.8%|6 商业和专业服务|0.0%|材料II|11.5%|软件与服务|13.2%|7 汽车与汽车零部件|-0.2%|汽车与汽车零部件|11.2%|汽车与汽车零部件|12.3%|8 制药、生物科技与生命科学|-1.7%|多元金融|11.0%|

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材料II|11.6%|9 家庭与个人用品|-1.9%|技术硬件与设备|10.9%|制药、生物科技与生命科学|11.0%|10 食品、饮料与烟草|-2.0%|制药、生物科技与生命科学|8.5%|电信服务II|10.7%|11 资本货物|-2.1%|资本货物|8.3%|多元金融|10.6%|12 运输|-2.4%|电信服务II|8.1%|恒生指数|9.5%|13 公用事业II|-2.5%|恒生指数|7.5%|资本货物|9.4%|14 材料II|-2.9%|医疗保健设备与服务|7.1%|医疗保健设备与服务|8.6%|15 半导体与半导体生产设备|-3.1%|媒体II|5.8%|媒体II|7.3%|16 银行|-3.5%|能源II|4.6%|能源II|7.0%|17 多元金融|-3.7%|运输|4.3%|公用事业II|6.3%|18 能源II|-3.8%|银行|4.3%|银行|5.3%|19 耐用消费品与服装|-4.1%|商业和专业服务|4.0%|运输|5.0%|20 零售业|-4.4%|

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公用事业II|3.8%|商业和专业服务|4.9%|21 恒生指数|-4.5%|食品、饮料与烟草|2.3%|保险II|4.4%|22 媒体II|-6.3%|房地产II|1.9%|食品、饮料与烟草|3.2%|23 消费者服务II|-7.0%|保险II|1.7%|房地产II|3.1%|24 房地产II|-7.1%|消费者服务II|0.7%|消费者服务II|0.3%|25 保险II|-8.4%|家庭与个人用品|-5.9%|家庭与个人用品|-7.6%

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港股分析师业绩调整情况

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__________________业绩上调排名__________________|__________________业绩下调排名__________________|股票名称|申万一级行业|调整幅度|股票名称|申万一级行业|调整幅度|1 明源云|计算机|168.9%|1 中国龙工|机械设备|-13.7%|2 海昌海洋公园|社会服务|29.4%|2 海螺环保|环保|-12.8%|3 华兴资本控股|非银金融|22.0%|3 中国海外发展|房地产|-11.9%|4 方达控股|医药生物|21.1%|4 大新银行集团|银行|-11.3%|5 欧康维视生物-B|医药生物|16.8%|5 德琪医药-B|医药生物|-9.2%|6 和黄医药|医药生物|13.1%|6 思摩尔国际|电子|-7.2%|7 北京首都机场股份|交通运输|11.3%|7 平安好医生|医药生物|-6.7%|8 中国南方航空股份|交通运输|11.3%|8 长城汽车|汽车|-5.1%|9 中国国航|交通运输|8.0%|9 海丰国际|

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交通运输|-4.8%|10 泡泡玛特|轻工制造|7.7%|10 JS环球生活|家用电器|-4.2%|11 金沙中国有限公司|社会服务|7.3%|11 越秀交通基建|交通运输|-4.2%|12 三生制药|医药生物|6.8%|12 中国光大绿色环保|环保|-4.1%|13 君实生物|医药生物|6.3%|13 招商局港口|交通运输|-3.9%|14 奈雪的茶|社会服务|6.1%|14 中国神华|煤炭|-3.7%|15 先声药业|医药生物|6.0%|15 中国石油股份|石油石化|-3.4%|16 美团-W|社会服务|5.0%|16 美的置业|房地产|-3.2%|17 海普瑞|医药生物|5.0%|17 中国水务|环保|-3.0%|18 中国重汽|汽车|4.9%|18 新世界发展|房地产|-2.8%|19 康方生物-B|医药生物|4.8%|19 呷哺呷哺|社会服务|-2.7%|20 安徽皖通高速公路|交通运输|4.1%|20 大唐发电|公用事业|-2.6%|上调公司总数|52|下调公司总数|78

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类别|申万一级行业|近一周|近一月|类别|申万一级行业|近一周|近一月|周期|房地产|0.0%|-1.9%|金融|银行|0.0%|0.0%|建筑装饰|0.0%|0.0%|非银金融|0.0%|0.0%|钢铁|0.0%|0.0%|消费|汽车|0.0%|0.0%|有色金属|0.0%|1.9%|美容护理|-0.4%|0.9%|煤炭|0.0%|-0.6%|家用电器|0.0%|-1.4%|建筑材料|0.0%|0.0%|纺织服饰|0.0%|0.0%|石油石化|0.0%|-1.1%|医药生物|0.0%|0.0%|基础化工|0.0%|0.8%|商贸零售|0.0%|-2.8%|电力设备|0.0%|0.0%|社会服务|0.0%|0.0%|机械设备|0.0%|0.0%|食品饮料|0.0%|0.0%|国防军工|0.0%|0.0%|农林牧渔|轻工制造|0.0%|-5.3%|公用事业|公用事业|0.0%|-0.5%|科技|电子|0.0%|0.0%|交通运输|0.0%|-1.8%|计算机|0.0%|-4.3%|环保|-2.6%|-7.9%|传媒|0.0%|1.1%|综合|0.0%|1.3%|通信|0.0%|0.0%

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GICS一级| GICS二级|近一周|近一月| GICS一级| GICS二级|近一周|近一月|材料|材料II|0.0%|0.0%|可选消费|消费者服务II|0.0%|0.1%|电信服务|电信服务II|0.0%|0.0%|零售业|0.0%|-0.9%|房地产|房地产II|0.0%|-1.9%|汽车与汽车零部件|0.0%|-0.9%|工业|资本货物|0.0%|0.0%|耐用消费品与服装|0.0%|-0.1%|运输|0.0%|-1.6%|媒体II|0.0%|-1.1%|商业和专业服务|0.0%|-0.1%|能源|能源II|0.0%|-0.9%|公用事业|公用事业II|0.0%|-0.8%|日常消费|食品、饮料与烟草|0.0%|0.0%|金融|银行|0.0%|0.0%|家庭与个人用品|-0.9%|-0.3%|多元金融|0.0%|0.0%|食品与主要用品零售II|-1.4%|-1.4%|保险II|0.0%|-0.2%|信息技术|软件与服务|0.0%|0.0%|医疗保健|制药、生物科技与生命科学|0.0%|0.0%|技术硬件与设备|0.0%|0.0%|医疗保健设备与服务|0.0%|0.0%|半导体与半导体生产设备|0.0%|0.7%

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南向资金状况

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_______________净流入排名(百万港元)_______________|_______________净流出排名(百万港元)_______________|股票名称|申万行业|近一周|近一月|股票名称|申万行业|近一周|近一月|1 美团-W|社会服务|1,902.8|-1,325.7|1 腾讯控股|传媒|-6,342.5|-7,700.3|2 商汤-W|计算机|801.2|734.1|2 建设银行|银行|-2,277.0|-4,114.4|3 中国移动|通信|741.7|4,673.7|3 香港交易所|非银金融|-1,861.9|-2,089.1|4 洛阳钼业|有色金属|502.2|349.6|4 李宁|纺织服饰|-664.7|-1,233.8|5 中国石油股份|石油石化|488.1|768.0|5 工商银行|银行|-635.9|439.7|6 先声药业|医药生物|222.5|1,574.0|6 招商银行|银行|-518.2|-505.5|7 腾盛博药-B|医药生物|

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181.2|141.0|7 友邦保险|非银金融|-480.7|-285.4|8 阅文集团|传媒|170.1|576.6|8 舜宇光学科技|电子|-437.6|-983.0|9 中国海洋石油|石油石化|161.2|1,299.3|9 中国平安|非银金融|-421.9|433.6|10 阜博集团|传媒|140.9|437.6|10 吉利汽车|汽车|-375.1|-2,158.3|11 固生堂|医药生物|139.7|421.6|11 申洲国际|纺织服饰|-328.7|-397.9|12 康龙化成|医药生物|134.0|269.7|12 安踏体育|纺织服饰|-325.1|-1,220.6|13 中国联通|通信|124.5|879.4|13 长城汽车|汽车|-308.7|-702.2|14 亚盛医药-B|医药生物|123.8|461.0|14 新东方在线|社会服务|-303.0|191.5|15 理想汽车-W|汽车|122.3|-34.9|15 中国人寿|非银金融|-297.8|484.1|

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16 和黄医药|医药生物|116.4|321.3|16 中国海外发展|房地产|-286.5|-354.5|17 力劲科技|机械设备|95.3|92.0|17 华润啤酒|食品饮料|-284.7|-135.6|18 加科思-B|医药生物|87.4|102.9|18 小鹏汽车-W|汽车|-282.7|-287.3|19 云顶新耀-B|医药生物|85.6|240.3|19 信达生物|医药生物|-281.4|119.4|20 诺辉健康-B|医药生物|80.9|224.0|20 碧桂园服务|房地产|-238.4|-1,237.2

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类别|申万一级行业|近一周|近一月|类别|申万一级行业|近一周|近一月|周期|房地产|-1220.0|-2719.1|金融|银行|-3835.8|-4526.2|建筑装饰|97.9|-40.1|非银金融|-3393.5|-1010.6|钢铁|-39.7|-54.8|科技|电子|-671.5|-2666.6|有色金属|125.0|-294.1|计算机|813.2|1636.0|煤炭|30.7|508.9|传媒|-5889.8|-4477.0|建筑材料|-170.4|210.5|通信|709.8|5929.4|石油石化|611.0|2450.8|消费|汽车|-941.7|-1475.3|基础化工|48.0|182.3|美容护理|99.5|376.8|电力设备|46.4|-80.4|家用电器|-109.0|504.5|机械设备|78.4|-206.9|纺织服饰|-1365.4|-2856.5|国防军工|31.8|98.3|医药生物|84.3|9169.7|轻工制造|-15.3|692.0|商贸零售|96.6|686.6|公用事业|公用事业|-270.5|-149.8|社会服务|425.2|-1440.3|交通运输|-123.8|654.7|食品饮料|-319.8|-37.9|环保|-29.9|-79.0|农林牧渔|0.6|0.5|综合|-40.2|-196.6

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GICS-1| GICS-2|近一周|近一月| GICS-1| GICS-2|近一周|近一月|材料|材料II|20.3|-108.6|可选消费|消费者服务II|-1501.7|-910.3|电信服务|电信服务II|719.9|5848.3|零售业|1867.0|-793.8|房地产|房地产II|-1232.1|-2723.7|汽车与汽车零部件|-882.5|-1206.0|工业|资本货物|152.5|-396.9|耐用消费品与服装|-1631.1|-2276.0|运输|-122.2|686.1|媒体II|253.4|774.4|商业和专业服务|36.9|670.7|能源|能源II|641.7|2958.2|公用事业|公用事业II|-261.0|-166.3|日常消费|食品、饮料与烟草|-287.0|127.5|金融|银行|-3835.8|-4526.2|家庭与个人用品|27.5|40.6|多元金融|-1827.0|-1715.2|食品与主要用品零售II|16.2|81.2|保险II|-1537.5|853.0|信息技术|软件与服务|-5242.2|-3491.4|医疗保健|制药、生物科技与生命科学|10.2|6570.5|技术硬件与设备|-456.8|-1556.7|医疗保健设备与服务|130.0|2902.1|半导体与半导体生产设备|-198.7|-735.9

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美股数据(S&P 500/NASDAQ 100 成分股)

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美股各板块表现

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GICS-1| GICS-2|近一周|近一月|年初至今| GICS-1| GICS-2|近一周|近一月|年初至今|材料|材料II|2.0%|6.6%|6.7%|金融|保险II|-0.8%|2.6%|2.6%|电信服务|电信服务II|-0.6%|4.8%|5.4%|多元金融|1.2%|11.3%|11.4%|房地产|房地产II|1.7%|10.9%|11.0%|银行|2.7%|13.0%|13.4%|工业|商业和专业服务|0.4%|0.8%|1.0%|可选消费|零售业|2.2%|8.5%|9.0%|运输|5.1%|14.7%|13.3%|媒体II|2.6%|15.7%|15.6%|资本货物|2.5%|6.1%|6.3%|耐用消费品与服装|3.4%|14.7%|15.4%|公用事业|公用事业II|-1.1%|-2.4%|-2.5%|汽车与汽车零部件|4.1%|23.1%|23.3%|信息技术|半导体与半导体生产设备|4.8%|23.9%|23.4%|消费者服务II|0.9%|17.9%|19.0%|技术硬件与设备|2.9%|10.3%|11.7%|能源|能源II|-7.5%|2.3%|-2.0%|软件与服务|2.3%|10.8%|11.1%|日常消费|家庭与个人用品|2.8%|-1.6%|-0.2%|医疗保健|医疗保健设备与服务|1.5%|3.0%|2.9%|食品、饮料与烟草|0.0%|-0.5%|-0.9%|制药、生物科技与生命科学-0.2%|4.6%|4.2%|食品与主要用品零售II|-1.3%|-0.2%|-0.2%

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____近一周收益率中位数排名____|____近一月收益率中位数排名____|___年初至今收益率中位数排名___| GICS二级|收益率| GICS二级|收益率| GICS二级|收益率|1 运输|5.1%|半导体与半导体生产设备|23.9%|半导体与半导体生产设备|23.4%|2 半导体与半导体生产设备|4.8%|汽车与汽车零部件|23.1%|汽车与汽车零部件|23.3%|3 汽车与汽车零部件|4.1%|消费者服务II|17.9%|消费者服务II|19.0%|4 耐用消费品与服装|3.4%|媒体II|15.7%|媒体II|15.6%|5 技术硬件与设备|2.9%|耐用消费品与服装|14.7%|耐用消费品与服装|15.4%|6 家庭与个人用品|2.8%|运输|14.7%|银行|13.4%|7 银行|2.7%|银行|13.0%|运输|13.3%|8 媒体II|2.6%|多元金融|11.3%|技术硬件与设备|11.7%|9 资本货物|2.5%|房地产II|10.9%|多元金融|11.4%|

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10 软件与服务|2.3%|软件与服务|10.8%|软件与服务|11.1%|11 零售业|2.2%|技术硬件与设备|10.3%|房地产II|11.0%|12 材料II|2.0%|零售业|8.5%|零售业|9.0%|13 房地产II|1.7%|标普500|8.2%|标普500|7.7%|14 标普500|1.6%|材料II|6.6%|材料II|6.7%|15 医疗保健设备与服务|1.5%|资本货物|6.1%|资本货物|6.3%|16 多元金融|1.2%|电信服务II|4.8%|电信服务II|5.4%|17 消费者服务II|0.9%|制药、生物科技与生命科学|4.6%|制药、生物科技与生命科学|4.2%|18 商业和专业服务|0.4%|医疗保健设备与服务|3.0%|医疗保健设备与服务|2.9%|19 食品、饮料与烟草|0.0%|保险II|2.6%|保险II|2.6%|20 制药、生物科技与生命科学|-0.2%|能源II|2.3%|商业和专业服务|1.0%|21 电信服务II|-0.6%|

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商业和专业服务|0.8%|食品与主要用品零售II|-0.2%|22 保险II|-0.8%|食品与主要用品零售II|-0.2%|家庭与个人用品|-0.2%|23 公用事业II|-1.1%|食品、饮料与烟草|-0.5%|食品、饮料与烟草|-0.9%|24 食品与主要用品零售II|-1.3%|家庭与个人用品|-1.6%|能源II|-2.0%|25 能源II|-7.5%|公用事业II|-2.4%|公用事业II|-2.5%

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美股分析师业绩调整情况

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__________________业绩上调排名__________________|__________________业绩下调排名__________________|股票名称| GICS二级行业|调整幅度|股票名称| GICS二级行业|调整幅度|1 亚马逊(AMAZON)|零售业|60.0%|1 西部数据(WESTERN DIGITAL)|技术硬件与设备|-70.7%|2 好事达保险(ALLSTATE)|保险II|52.8%|2 ILLUMINA|制药、生物科技与生命科学|-33.6%|3 礼来(LILLY ELI)|制药、生物科技与生命科学|38.9%|3 马拉松原油(MARATHON PETROLEUM)|能源II|-30.3%|4 史丹利百得|资本货物|37.8%|4 QORVO|半导体与半导体生产设备-25.5%|5 安波福(APTIV)|汽车与汽车零部件|37.5%|5 PHILLIPS 66|能源II|-15.5%|6 T-MOBILE US|电信服务II|33.7%|

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6 艺电(ELECTRONIC ARTS)|软件与服务|-15.5%|7 脸书(META PLATFORMS)|软件与服务|33.4%|7 罗宾逊全球物流|运输|-15.1%|8 卡姆登物业信托|房地产II|31.0%|8 DXC TECHNOLOGY|软件与服务|-11.2%|9 阿莱技术(ALIGN TECHNOLOGY)|医疗保健设备与服务|26.6%|9 埃克森美孚(EXXON MOBIL) 能源II|-10.7%|10 穆迪(MOODY'S)|多元金融|19.2%|10 佩恩国民博彩(PENN)|消费者服务II|-10.5%|11 默克(MERCK)|制药、生物科技与生命科学|17.1%|11 普尔特房屋(PULTE)|耐用消费品与服装|-10.3%|12 谷歌(ALPHABET)-C|软件与服务|17.1%|12 WESTROCK|材料II|-10.1%|13 固安捷(GRAINGER)|资本货物|16.8%|13 康菲石油(CONOCOPHILLIPS)能源II|

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-9.2%|14 明晟(MSCI)|多元金融|16.4%|14 NORTONLIFELOCK|0|-8.2%|15 MATCH|软件与服务|16.2%|15 嘉年华邮轮(CARNIVAL)|消费者服务II|-6.5%|16 超威半导体(AMD)|半导体与半导体生产设备15.8%|16 BIO-TECHNE|制药、生物科技与生命科学|-4.9%|17 赛默飞世尔科技|制药、生物科技与生命科学|14.2%|17 先锋自然资源(PIONEER)|能源II|-4.8%|18 特灵科技(TRANE TECHNOLOGIES)|资本货物|13.3%|18 挪威游轮控股|消费者服务II|-4.2%|19 爱德华兹生命科学(EDWARDS)|医疗保健设备与服务|13.2%|19 宣伟(SHERWIN-WILLIAMS) 材料II|-3.6%|20 波士顿科学(BOSTON SCIENTIFIC)|医疗保健设备与服务|13.0%|20 高通(QUALCOMM)|技术硬件与设备|-3.5%|上调公司总数|157|下调公司总数|103

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GICS-1| GICS-2|近一周|近一月| GICS-1| GICS-2|近一周|近一月|材料|材料II|0.0%|0.0%|金融|保险II|0.0%|8.0%|电信服务|电信服务II|0.0%|-3.7%|多元金融|0.0%|4.5%|房地产|房地产II|0.0%|-0.1%|银行|0.0%|-2.7%|工业|商业和专业服务|0.0%|0.0%|可选消费|零售业|0.0%|0.0%|运输|0.0%|4.4%|媒体II|0.0%|0.8%|资本货物|0.0%|5.6%|耐用消费品与服装|0.0%|0.2%|公用事业|公用事业II|0.0%|-0.2%|汽车与汽车零部件|1.1%|-0.5%|信息技术|半导体与半导体生产设备|0.0%|0.2%|消费者服务II|0.0%|0.0%|技术硬件与设备|0.0%|0.0%|能源|能源II|-0.2%|-10.5%|软件与服务|0.0%|0.0%|日常消费|家庭与个人用品|0.0%|3.2%|医疗保健|医疗保健设备与服务|0.0%|1.2%|食品、饮料与烟草|0.0%|0.7%|制药、生物科技与生命科学|0.0%|-0.3%|食品与主要用品零售II|0.0%|0.0%

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港股通内资、外资、空头资金面比较

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家用电器|4.24%|-0.03%|-2.75%|0.00%|0.00%|-0.02%|1.06%|有色金属|3.02%|-0.10%|-2.84%|0.00%|0.00%|0.12%|5.74%|传媒|0.16%|0.03%|2.95%|0.00%|0.00%|0.05%|0.57%|医药生物|0.64%|0.02%|0.71%|0.00%|0.00%|-0.02%|-0.25%|电力设备|2.73%|0.04%|4.13%|0.00%|0.00%|-0.05%|-6.82%|汽车|0.41%|-0.01%|-0.86%|0.00%|0.00%|0.04%|1.45%|商贸零售|5.51%|0.05%|3.81%|0.00%|0.00%|0.01%|0.91%|钢铁|3.16%|-0.13%|-3.93%|0.00%|0.00%|0.06%|11.09%|煤炭|4.41%|0.01%|1.11%|0.00%|0.00%|0.03%|7.20%|建筑材料|1.47%|-0.01%|-1.82%|0.00%|0.00%|0.10%|5.95%|机械设备|2.65%|-0.01%|-1.63%|0.00%|0.00%|0.08%|4.99%|非银金融|5.95%|-0.01%|-0.69%|0.00%|0.00%|-0.03%|-1.51%|轻工制造|3.90%|0.03%|2.03%|0.00%|0.00%|0.00%|0.62%|计算机|3.68%|0.01%|0.57%|0.00%|0.00%|0.03%|2.11%|社会服务|4.82%|-0.08%|-3.81%|0.00%|0.00%|0.04%|2.92%|房地产|5.56%|-0.01%|-0.61%|0.00%|0.00%|0.01%|2.08%|纺织服饰|2.02%|-0.01%|-1.87%|0.00%|0.00%|0.03%|3.65%|基础化工|3.26%|0.09%|7.31%|0.00%|0.00%|0.16%|10.30%|电子|1.95%|-0.03%|-1.72%|0.00%|0.00%|0.04%|4.41%|综合|3.41%|-0.01%|-1.96%|0.00%|0.00%|-0.02%|-9.01%|通信|1.07%|0.00%|-0.16%|0.00%|0.00%|0.03%|3.78%|国防军工|3.56%|0.13%|5.59%|0.00%|0.00%|-0.02%|-0.39%|公用事业|1.72%|0.00%|-0.08%|0.00%|0.00%|0.02%|1.17%|石油石化|3.30%|-0.01%|-1.25%|0.00%|0.00%|-0.01%|-0.09%|交通运输|1.61%|0.00%|0.02%|0.00%|0.00%|0.02%|2.41%|银行|3.35%|-0.01%|-0.94%|0.00%|0.00%|0.00%|-0.05%|建筑装饰|0.74%|0.04%|3.56%|0.00%|0.00%|0.00%|0.10%|食品饮料|1.77%|0.00%|-0.84%|0.00%|0.00%|0.01%|2.25%|美容护理|1.34%|0.02%|2.95%|0.00%|0.00%|0.07%|5.42%|环保|2.69%|0.01%|0.65%|0.00%|0.00%|0.04%|3.43%

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数字媒体|-2.44%|0.22%|10.07%|0.00%|0.00%|0.01%|2.36%|教育|10.90%|-0.13%|-8.67%|0.00%|0.00%|0.05%|5.88%|医疗器械|0.57%|0.05%|2.01%|0.00%|0.00%|-0.15%|4.43%|汽车服务|-2.40%|0.01%|1.16%|0.00%|0.00%|-0.04%|3.55%|保险II|-8.16%|-0.09%|-5.50%|0.00%|0.00%|-0.08%|2.22%|生物制品|-1.39%|0.02%|0.71%|0.00%|0.00%|0.02%|1.62%|工业金属|-3.88%|-0.07%|-4.86%|0.00%|0.00%|0.21%|0.66%|游戏II|10.17%|0.06%|2.64%|0.00%|0.00%|0.04%|4.20%|医疗服务|-1.42%|0.04%|2.70%|0.00%|0.00%|-0.02%|2.09%|旅游及景区|

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-2.28%|-0.05%|-2.23%|0.00%|0.00%|-0.04%|2.65%|软件开发|4.14%|0.02%|1.17%|0.00%|0.00%|0.02%|1.24%|化学制药|1.09%|0.01%|0.13%|0.00%|0.00%|-0.04%|0.41%|汽车零部件|0.86%|-0.16%|-4.42%|0.00%|0.00%|0.10%|4.64%|房地产服务|-9.66%|-0.02%|-0.54%|0.00%|0.00%|0.01%|2.33%|光学光电子|-3.28%|-0.04%|-2.74%|0.00%|0.00%|0.16%|4.41%|航空机场|-6.51%|0.00%|0.11%|0.00%|0.00%|0.09%|8.17%|互联网电商|-8.23%|0.25%|6.61%|0.00%|0.00%|-0.13%|1.50%|纺织制造|-6.02%|-0.01%|-2.21%|0.00%|0.00%|-0.06%|-|5.75%|乘用车|

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-0.17%|-0.29%|-7.47%|0.00%|0.00%|0.49%|5.29%|证券II|-4.68%|0.03%|0.79%|0.00%|0.00%|-0.04%|1.51%|燃气II|-2.83%|0.00%|0.51%|0.00%|0.00%|0.04%|5.34%|贵金属|-1.43%|0.01%|0.68%|0.00%|0.00%|0.08%|2.38%|半导体|-0.03%|-0.11%|-1.38%|0.00%|0.00%|0.00%|0.74%|造纸|-1.12%|0.11%|5.65%|0.00%|0.00%|0.05%|4.59%|医药商业|-4.68%|0.01%|0.14%|0.00%|0.00%|-0.12%|9.05%|服装家纺|-2.76%|-0.01%|-4.99%|0.00%|0.00%|0.15%|9.14%|物流|-1.44%|-0.04%|-4.82%|0.00%|0.00%|0.02%|3.73%|房地产开发|-4.90%|

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-0.01%|-0.63%|0.00%|0.00%|0.01%|1.83%|医疗美容|3.80%|0.00%|-0.13%|0.00%|0.00%|0.11%|7.93%|股份制银行II|-3.78%|-0.03%|-3.34%|0.00%|0.00%|-0.01%|0.61%|消费电子|-2.97%|-0.01%|-0.95%|0.00%|0.00%|0.05%|6.65%|铁路公路|-1.03%|-0.01%|-0.92%|0.00%|0.00%|0.06%|7.36%|国有大型银行II|-3.53%|-0.09%|-4.65%|0.00%|0.00%|0.04%|2.47%| IT服务II|-3.59%|0.04%|3.32%|0.00%|0.00%|0.06%|3.23%|非白酒|-4.04%|0.00%|-0.84%|0.00%|0.00%|-0.01%|0.65%|航运港口|0.00%|0.01%|1.60%|0.00%|0.00%|0.01%|0.32%|计算机设备|

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-0.62%|-0.01%|-0.72%|0.00%|0.00%|0.05%|4.90%|电力|-0.45%|-0.01%|-0.93%|0.00%|0.00%|0.00%|0.66%|中药II|-0.64%|-0.01%|-1.35%|0.00%|0.00%|0.04%|6.45%|饮料乳品|-1.01%|0.00%|-0.11%|0.00%|0.00%|0.00%|0.58%|个护用品|-2.30%|0.02%|4.06%|0.00%|0.00%|0.04%|3.30%|酒店餐饮|-4.87%|-0.12%|-6.30%|0.00%|0.00%|0.11%|4.47%|休闲食品|0.85%|0.01%|4.74%|0.00%|0.00%|-0.03%|5.19%

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证券研究报告

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作者保证报告所采用的数据均来自合规渠道;分析逻辑基于作者的职业理解,通过合理判断并得出结论,力求独立、客观、公正,结论不受任何第三方的授意或影响;作者在过去、现在或未来未就其研究报告所提供的具体建议或所表述的意见直接或间接收取任何报酬,特此声明。

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国信证券投资评级

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类别|级别|说明|买入|股价表现优于市场指数20%以上|股票投资评级|增持|股价表现优于市场指数10%-20%之间|中性|股价表现介于市场指数|±10%之间|卖出|股价表现弱于市场指数10%以上|行业投资评级|超配|行业指数表现优于市场指数10%以上|中性|行业指数表现介于市场指数|±10%之间|低配|行业指数表现弱于市场指数10%以上

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重要声明

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本报告由国信证券股份有限公司(已具备中国证监会许可的证券投资咨询业务资格)制作;报告版权归国信证券股份有限公司(以下简称“我公司”)所有。本报告仅供我公司客户使用,本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。未经书面许可,任何机构和个人不得以任何形式使用、复制或传播。任何有关本报告的摘要或节选都不代表本报告正式完整的观点,一切须以我公司向客户发布的本报告完整版本为准。

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本报告基于已公开的资料或信息撰写,但我公司不保证该资料及信息的完整性、准确性。本报告所载的信息、资料、建议及推测仅反映我公司于本报告公开发布当日的判断,在不同时期,我公司可能撰写并发布与本报告所载资料、建议及推测不一致的报告。我公司不保证本报告所含信息及资料处于最新状态;我公司可能随时补充、更新和修订有关信息及资料,投资者应当自行关注相关更新和修订内容。我公司或关联机构可能会持有本报告中所提到的公司所发行的证券并进行交易,还可能为这些公司提供或争取提供投资银行、财务顾问或金融产品等相关服务。本公司的资产管理部门、自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告中意见或建议不一致的投资决策。

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本报告仅供参考之用,不构成出售或购买证券或其他投资标的要约或邀请。在任何情况下,本报告中的信息和意见均不构成对任何个人的投资建议。任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。投资者应结合自己的投资目标和财务状况自行判断是否采用本报告所载内容和信息并自行承担风险,我公司及雇员对投资者使用本报告及其内容而造成的一切后果不承担任何法律责任。

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证券投资咨询业务的说明

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本公司具备中国证监会核准的证券投资咨询业务资格。证券投资咨询,是指从事证券投资咨询业务的机构及其投资咨询人员以下列形式为证券投资人或者客户提供证券投资分析、预测或者建议等直接或者间接有偿咨询服务的活动:接受投资人或者客户委托,提供证券投资咨询服务;举办有关证券投资咨询的讲座、报告会、分析会等;在报刊上发表证券投资咨询的文章、评论、报告,以及通过电台、电视台等公众传播媒体提供证券投资咨询服务;通过电话、传真、电脑网络等电信设备系统,提供证券投资咨询服务;中国证监会认定的其他形式。

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发布证券研究报告是证券投资咨询业务的一种基本形式,指证券公司、证券投资咨询机构对证券及证券相关产品的价值、市场走势或者相关影响因素进行分析,形成证券估值、投资评级等投资分析意见,制作证券研究报告,并向客户发布的行为。

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证券研究报告

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国信证券经济研究所

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深圳

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深圳市福田区福华一路125 号国信金融大厦36 层邮编:518046 总机:0755-82130833

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上海

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上海浦东民生路1199 弄证大五道口广场1 号楼12 层邮编:200135

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北京

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北京西城区金融大街兴盛街6 号国信证券9 层邮编:100032

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花生日报2023 年2 月2 日

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第一部分数据

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银河花生日报|通货花|(油交料割花品|进食厂品进加厂|花进生口米(塞|进口米(苏丹|普通花生油|浓香花生油|收盘价|今日价格|10600|10000|10600|10200|10300|17200|19500|10,418.00|昨日价格|10600|10000|10600|10200|10300|17200|19500|10,680.00|涨跌|0|0|0|0|0|0|0|-262|基差|今日|182.00|昨日|-80.00|涨跌|262.00

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银河农产品及衍生品

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负责人:蒋洪艳

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联络对接:贾瑞林

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油脂研究:陈界正粕猪研究:陈界正玉米白糖:蒋洪艳棉禽研究:刘倩楠

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本报告主笔:陈界正

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期货从业证号: FF3045719

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投资者咨询从业证号: Z0015458

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第二部分今日重点

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国内花生价格平稳运行,部分产区上货量有所增加,高价下贸易商建库存意愿有所下降,谨慎操作为主。白沙通货米报价5.40-5.60 元/斤,大花生报价5.3-5.50 元/斤。油料方面,费县中粮到货200 吨左右,成交价格在9900-10000 元/吨,玉皇、兴泉到货100吨左右,以质论价。

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国内压榨一级普通花生油主流报价在17000 元/吨,受原料上涨影响,部分油厂挺价意愿明显,实际成交可议价;小榨浓香型花生油市场报价不一,主流报价为19500 元/吨,观望心理明显。花生粕方面,节后豆粕现货价格较预期强劲,基本短期维持稳定态势;以及巴西大豆收获进度偏慢将影响2-3 月国内进口大豆到港节奏,利好近端。花生粕报价略显偏强,报价4900-5000 元/吨。

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第三部分交易策略

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单边:今日花生受到油脂情绪震荡走弱,短期驱动有限,预计维持宽幅震荡。未来预计消费趋好,叠加今年减产较多,预计花生的价格将会偏强运行,回调后建议背靠10000逢低做多。前期底部多单择机止盈。

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期现策略:01 合约对应仓单基差在-200 左右,没有较好的期限利润,建议保持观望。月差:当前04-10 驱动不明显,建议保持观望,预计新年度花生将会产量恢复,暂看正套走势。

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期权:保持观望。

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第四部分相关附图

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图1:花生现货价格(元/吨)图2:花生主力合约(元/吨)

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5,0006,0007,0008,0009,00010,00011,00012,000

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1/4 2/4 3/4 4/4 5/4 6/4 7/4 8/4 9/4 10/4 11/4 12/4

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油料米现货价格

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